Ülevaade Eesti filmi ajaloost, fragmendid arhiivifilmidest, ekraanil P. Keres, V. Parvel (sünkroon), V. Žukov, K. Vihalem, A. Eljas, I. Kozlova, I. Kozlova, E. Eljas, V. Maak, E. Vaher, S. Školnikov, H. Roosipuu, V. Gorbunov, G. Ernesaks, P. Ojamaa, L. Lentsman (sünkroon), M. Dorovatovski, A. Müürisepp, J. Käbin.